Dashboard-Funktionen
Alle Funktionen im Überblick
Von Josefine und 4 weiteren Personen5 Autoren79 Artikel
Einsatzplanung
Mitarbeiter einplanen leicht gemacht
- Die Mitarbeiter- und ObjektansichtErfahrt in diesem Artikel alles über die Mitarbeiter- und Objektansicht in PlanD.
- Die FilterErfahrt hier alles über die verschiedenen Filtermöglichkeiten im PlanD Einsatzplaner.
- Die Quick-ActionsErfahrt hier, was es alles für Quick-Actions bei PlanD gibt.
- Kommentare auf Objekt, Auftrag und EinsatzIn diesem Artikel erfahrt Ihr, wie Ihr bei PlanD Kommentare bei Objekten, Aufträgen und Einsätzen hinterlegen könnt.
- Routen / TourenplanungIn diesem Tutorial lernst du, wie du mit der Routen-Funktion mehrere Einsätze zu einer wiederverwendbaren Vorlage bündelst und diese flexibel in deinen Einsatzplan planst.
- Kunden und Objekte in PlanDLerne hier, wie man in PlanD neue Kunden und Objekte erstellt.
- Aufträge- und Einsatzplanung in PlanDIn dieser Lektion gehen wir gemeinsam über die Dienstplanung in PlanD. Egal ob einmaligen spontanen Einsatz oder wiederholende Schichten.
Zeiterfassung
Zeiten erfassen, kontrollieren und freigeben
- Probleme bei der FahrzeiterfassungErfahrt hier, was Ihr tun könnt, wenn es zu Problemen bei der Fahrzeiterfassung kommt.
- GPS-Fehler in der ZeitenfreigabeErfahrt hier, wie es zu Standortfehlern in der Zeitenfreigabe kommen kann.
- Wo finde ich Bilder die am Einsatz geschossen wurden? Wie kann ich alle Bilder herunterladen?Erfahrt hier, wie Ihr Fotos findet und herunterladen könnt, die Mitarbeiter am Einsatzort gemacht haben.
- Nachträgliche Zuordnung freier ZeiterfassungenZeiterfassungen ohne geplanten Einsatz nachträglich Aufträgen oder Einsätzen zuordnen
- Fahrzeiten von MitarbeiternHeute lernen wir, wie wir mit PlanD die Zeiten unserer Mitarbeiter erfassen.
Abwesenheitsmanagement
Abwesenheiten und Vertretungen im Überblick
- Listenansicht der AbwesenheitenErfahrt hier wie Ihr den Abwesenheitskalender in der Listenansicht wiedergeben könnt und welche Vorteile sich daraus ergeben.
- Wie berechnet sich der Urlaubsanspruch?Erfahrt wie Ihr den Urlaubsanspruch mit PlanD berechnet.
- Resturlaub übernehmenErfahrt hier, wie Ihr bei PlanD Resturlaub von einem zum nächsten Zyklus übernehmen könnt.
- E-Mail AbwesenheitsbenachrichtigungenHier erfahrt Ihr, wie die E-Mail Abwesenheitsbenachrichtigungen funktionieren.
- Abwesenheiten erstellen, bezahlen und umplanenHeute klären wir, wie wir Abwesenheiten einreichen und freigeben sowie die Umplanung der betroffenen Einsätze.
- Allgemeine Einstellungen für die UrlaubstageberechnungFestlegen von Urlaubsansprüchen, einschließlich der Einstellungen für Wartezeiten und die Übernahme von nicht genutzten Urlaubstagen.
- Urlaubsanspruch von MitarbeiternLernen Sie, wie man den individuellen Urlaubsanspruch eines Mitarbeiters anpasst, basierend auf dessen Wochenstunden und Überstunden.
- Urlaubstage im UrlaubsantragVerstehen Sie, wie die Arbeitswochenstunden eines Mitarbeiters den Urlaubsanspruch beeinflussen.
Lohnabrechnung
Löhne im Handumdrehen vorbereiten
- Feiertagsbezahlung in PlanDErfahrt hier alles über die Feiertagsbezahlung in PlanD.
- KostenstellenErfahrt hier alles zum Thema Kostenstellen in PlanD.
- Lohnzeiten der Mitarbeiter bearbeitenHier erfahrt Ihr, wie Ihr die Lohnzeit der Mitarbeitenden in PlanD bearbeiten und sperren könnt.
- Lohnkostenanteil nach § 35a EStGErfahrt hier, wie Ihr den Lohnkostenanteil nach §35 EStG bei PlanD auf Euren Rechnungen hinzufügen könnt.
- Datev Lohn ExportIn diesem Artikel erfahrt Ihr, welche Datev Lohn-Exporte es bei PlanD gibt und wie diese funktionieren.
- Lohnabrechnung als Service mit PlanDDie Lohnabrechnung kann oft zeitaufwendig und kompliziert sein – mit PlanD wird sie jedoch ganz einfach!
- Lohndaten aus PlanD in DATEV Lohn & Gehalt importierenIn diesem Tutorial zeigen wir, wie ihr eure Lohndaten aus PlanD exportiert und in DATEV Lohn & Gehalt über den ASCII-Import importiert.
- Tarifvertrag-WizardErfahrt hier, wie Ihr Lohnarten über eine Tarifvorlage automatisch anlegt und wie PlanD bei mehreren Lohnarten pro Mitarbeiter die richtige auswählt.
- Steuerfreie Zuschläge (§3b EStG)Erfahrt hier, wie PlanD steuerfreie Zuschläge nach § 3b EStG automatisch berechnet und im Lohnexport aufteilt.
- Mehrere Lohnarten pro MitarbeiterIn diesem Tutorial lernst du, wie abweichende Lohnarten in PlanD funktionieren.
- BelastungszuschlagErfahre hier wie du den Belastungszuschlag korrekt in PlanD anlegst.
- Zuschläge einrichten und verwaltenErfahrt hier, wie Ihr Zuschläge in PlanD anlegt, welche Zuschlagstypen es gibt und wie die automatische Berechnung funktioniert.
- Lohnarten und Zuschläge in PlanDSo erstellen Sie bei PlanD Lohnarten und Zuschläge.
Geräte & Material
Materialien bestellen und Geräte verwalten
- Budget im MaterialschrankErfahrt wie Ihr das Budget für den Materialschrank hinterlegen könnt.
- GeräteverwaltungMit der Geräteverwaltung kannst du alle Geräte digital erfassen, verwalten und verfolgen.
- LagerverwaltungWenn du einen Überblick über die Materialien in PlanD behalten möchtest, kann dir diese Funktion helfen!
- MaterialbestellungenHeute klären wir wie wir Artikel erstellen, Materialschränke definieren, Materialien bestellen und diese dem Kunden in Rechnung stellen.
Rechnungswesen
Einfach Angebote und Rechnungen schreiben
- Abschlags-, Teil- und SchlussrechnungenErfahrt hier alles über Abschlags-, Teil- und Schlussrechnungen bei PlanD.
- Mahnungen: Vorlagen erstellen und verwendenErfahrt hier, wie das Mahnwesen bei PlanD funktioniert.
- BankanbindungVerbinden Sie Ihr Bankkonto und lassen Sie Ihre offenen Rechnungen automatisch abgleichen.
- ZUGFeRD- & X-RechnungsexportIn diesem Artikel erfahren Sie, wie Sie in PlanD erstelltet Rechnungen als ZUGFeRD-Rechnung oder X-Rechnung exportieren können.
- StandardanhängeErfahrt hier, wie Ihr benutzerdefinierte Anhänge, standardmäßig beim E-Mail Versand von z.B. Angeboten anfügen könnt.
- PostversandVersenden Sie geschriebene Angebote und Rechnungen direkt per Post aus PlanD.
- Rappenrundung und QR-Rechnung für Schweizer KundenErfahrt hier alles rund um die Rappenrundung QR-Rechnung für Kunden in der Schweiz.
- RechnungsvorlagenRechnungen noch passgenauer gestalten und den Abrechnungsprozess vereinfachen
- Rechnungen & Angebote per E-Mail versendenErfahrt hier, wie Ihr Rechnungen und Angebote per E-Mail versenden könnt.
- Rechnungsexport für den SteuerberaterErfahrt wie Ihr mit PlanD eure Rechnungen direkt für den Steuerberater exportieren könnt.
- Datev RechnungsexportIn diesem Artikel erfahrt Ihr, wie der Datev Rechnungsexport funktioniert.
- Dienstleistungen und Artikel anlegenErfahrt hier, wie Ihr bei PlanD Dienstleistungen und Artikel anlegen könnt.
- Preisanpassungen von ProduktenPasse Preise von Artikeln und Dienstleistungen übergreifend über deine Aufträge an. Zum Beispiel für Preiserhöhungen.
- Darstellung der Zeiten in dynamischen RechnungspositionenEntscheide selbst, wie die Zeiten in den dynamischen Positionen auf deinen Rechnungen dargestellt werden, oder eben nicht dargestellt werden
- Manuelle und wiederholende Rechnungen (inkl. Arbeitsscheine)Erstelle manuelle und wiederholende Rechnungen aus den Aufträgen in Faktura
- Status der AufträgeIm Faktura-Modul gibt es die Statusoptionen 'Aktiv', 'Geplant' und 'Historisch'. Was bedeuten diese?
- Arbeitsscheine fakturierenWie kann ich mehrere Arbeitsscheine fakturieren?
- Berechnung der DeckungDieses Tutorial erklärt Schritt für Schritt, wie das Budget bestimmt und die Deckung berechnet wird.
- Rechnungen mahnen oder stornieren
- Zahlungseingänge in FakturaMit der neuen Funktion "Zahlungseingänge" in Faktura kannst du ganz einfach eingehende Zahlungen mit offenen Rechnungen verknüpfen.
- Erlöskonten/Gegenkonten/Buchungskonten flexibel zuweisenErlöskonten direkt in PlanD verwalten.
- Debitorennummern hinterlegenEigene Debitorennummern für Buchhaltungsexporte in den Kundendaten festlegen
- Zahlungen optional als Buchungssätze exportierenIn PlanD können Zahlungen optional in den Buchungsstapel integriert werden – ob manuell erfasst oder automatisch über eine angebundene Bank.
- Wie lege ich Zahlungsbedingungen an?Zahlungsfristen und Skonti erfassen und automatisch in der Rechnungsstellung berücksichtigen
- Wo hinterlege ich Skonto?
- Kaufmännische Rundungsdifferenz auf RechnungsdokumentenHorizontale vs. vertikale Rundung: So entstehen Differenzen bei der Steuerberechnung
- Manuell Zahlungseingänge importierenBank Kontoauszuge zum Abgleich von Rechnungen per Camt xml in PlanD hochladen.
- Tipps & Tricks rund um das Rechnungswesen in PlanD
- Faktura Einstellungen in PlanDHeute schauen wir uns die wichtigsten Faktura-Einstellungen an, die man treffen muss, um Angebote und Rechnungen zu erstellen.
- Wiederholende RechnungenHeute schauen wir uns an, wie wir in PlanD wiederholende Rechnungen erstellen.
- Dynamische Positionen in RechnungenIn diesem Tutorial schauen wir uns an, wie wir in PlanD dynamische Positionen in Rechnungen erstellen können.
- Erstellung von Arbeitsscheinen und manuelle AbrechnungHier erfahrt Ihr wie Ihr mit PlanD digitale Arbeitsscheine erstellen, bearbeiten und abrechnen könnt.
- PlanD Buchungsstapel in DATEV importierenIn diesem Tutorial erfährst du, wie du den Rechnungsexport aus PlanD als Vorbereitung für BWA und Steuerübergabe einfach und korrekt in DATEV importierst.
Kundenmanagement
Effiziente Steuerung der kundenbezogenen Prozesse – von der Kommunikation bis zur Servicebereitstellung – zur Stärkung der Kundenbindung und Verbesserung der Servicequalität.