In dieser Lektion lernt Ihr:
Kunden erstellen
Objekte erstellen
Um bei PlanD einen neuen Kunden zu erstellen, klicken wir in der Navigationsleiste zunächst auf Objekte und dann auf Kunden. Über den Button Kunden erstellen oben rechts werden im nächsten Schritt die wichtigsten Daten für den neuen Kunden hinterlegt.
Hier wird dem Kunden ein Name gegeben und der Ansprechpartner und die Anschrift eingefügt. Wenn man unten links auf Objekt automatisch erstellen klickt, wird automatisch ein Objekt mit derselben Anschrift generiert. Wir zeigen Euch jetzt aber wie man dies auch manuell machen kann.
Ein Objekt erstellen
Ist der Kunde erstellt, kann man unter Objekte jetzt ein neues Objekt erstellen.
Hier kann dem Objekt ein Objektleiter zugeteilt werden. Wichtig: Es erscheinen in der Auswahl nur Mitarbeiter, die bei der Mitarbeitererstellung die Zugriffsrechte Administrator oder Objektleiter zugewiesen bekommen haben. Außerdem ist es hier anders als bei der Kundenerstellung Pflicht, die Anschrift des Objektes zu hinterlegen, sodass PlanD bei der Zeiterfassung automatisch den Standort des Mitarbeiters mit der Adresse des Einsatzortes abgleichen kann.
Ist das Objekt erstellt, finden wir es nun in der Navigationsleiste links ebenfalls unter Objekte. Neben den gerade hinzugefügten Informationen des Objektes können unter Vertrag auch noch das Vertragsende angegeben werden und unter Sonstiges zusätzliche relevante Informationen bezüglich dieses Objektes wie zum Beispiel den Zugangscode für die Eingangstür.
