In dieser Lektion lernt Ihr:‍

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Heute schauen wir uns an, wie wir in PlanD dynamische Positionen in Rechnungen erstellen können. Dynamische Positionen sind Positionen, die nicht pauschal, sondern erst im Nachhinein von PlanD nach Termin oder geleisteter Arbeitszeit im Objekt abgerechnet werden sollen.

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Um eine dynamische Position zu erstellen, gehen wir in einen Auftrag rein und klicken unten auf Dynamische Position hinzufügen. Hierbei muss ein Produkt ausgewählt werden, welches wir vorher schon erstellt haben. Wir wählen jetzt eine Glasreinigung aus können z.B. sagen, dass diese nach der Soll-Zeit, heißt den geplanten Einsätzen in diesem Monat abgerechnet werden soll. Allerdings werden wir den Auftrag jetzt einfach mal nach Lohnzeit abrechnen, d.h. nach den Stunden, die Ihre Mitarbeiter für diesen Auftrag bezahlt bekommen.

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Dann fügen wir als zweites eine dynamische Position für die Anfahrt hinzu. Diese wird jetzt jedes Mal automatisch nach Termin berechnet. Nachdem wir die Einstellungen gespeichert haben, schauen wir als nächstes in den Einsatzplaner und weisen unseren eben erstellten Auftrag einem Mitarbeiter zu.

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Nachdem wir den Auftrag zugewiesen haben, geben wir unserem Mitarbeiter eine Stunde von den zwei geplanten Stunden frei. Da wir den Auftrag dynamisch nach Lohnzeit abrechnen, heißt das, dass dem Kunden jetzt eine Stunde in Rechnung gestellt wird sowie zweimal Anfahrtskosten, da wir diese nach Termin abrechnen wollen und den Auftrag zweimal geplant haben.

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Schauen wir jetzt wieder in den Auftrag rein, können wir manuell jetzt mal eine Rechnung erstellen, um das Ganze anschaulicher zu zeigen. Normalerweise erstellt PlanD diese automatisch für jeden Monat. Wenn wir diese jetzt aber manuell erstellen, nimmt PlanD automatisch alle Einsätze für diesen Auftrag in dem ausgewählten Leistungszeitraum.

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Haben wir den Leistungszeitraum ausgewählt, sehen wir, dass PlanD automatisch eine Stunde für die Glasreinigung und zwei Anfahrtskosten berechnet. Außerdem sehen wir auch an welchen Tagen die Einsätze gewesen sind. Wenn wir jetzt unten rechts auf Rechnung erstellen klicken, generiert PlanD automatisch die dazugehörige Rechnung, die Sie sofort an den Kunden schicken können.

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