Überblick: Von Tickets zu Aufgaben
Das Ticketsystem wird schrittweise durch das Aufgabenmodul ersetzt.
Ein Banner in der Ticket-Ansicht weist darauf hin, dass Tickets künftig nicht mehr erstellt werden sollen.
Bestehende Tickets können per Massenänderung migriert werden.
Nach der Migration sind sie eingefroren (nicht mehr bearbeitbar).
Tickets werden ab dem 01.01.2026 nich mehr verfügbar sein. Mehr erfährst du hier.
Einführungsvideo
Aufbau & Navigation
Das neue Menüelement „Aufgaben“ finden Sie in der Hauptnavigation.
Hier haben Sie Zugriff auf:
Ihre Aufgabenliste
das Kanban-Board
Ihre Aufgabenvorlagen
und die Einstellungen für Aufgabentypen
Eine neue Aufgabe erstellen
Öffnen Sie im Dashboard den Bereich Aufgaben.
Klicken Sie auf „+ Aufgabe erstellen“.
Geben Sie einen Titel und eine Beschreibung ein.
Wählen Sie einen Aufgabentyp (z. B. Reklamation, Hausmeistertätigkeit, Personalthema).
Diese Typen können Sie selbst definieren (siehe unten).
Legen Sie ein Fälligkeitsdatum fest.
Weisen Sie einen Mitarbeiter zu oder lassen Sie das Feld zunächst offen.
Optional: Hinterlegen Sie Kontaktpersonen oder E-Mail-Adressen, die bei Abschluss automatisch benachrichtigt werden sollen.
Fügen Sie Anhänge hinzu (z. B. Fotos, Dokumente).
Verknüpfen Sie die Aufgabe mit einem oder mehreren Datensätzen (z. B. Objekt, Auftrag, Mitarbeiter, Kunde).
Aufgaben können jetzt mehrfach verknüpft werden – z. B. eine Aufgabe für mehrere Mitarbeiter oder mehrere Objekte.
Aufgaben in der Liste & im Dashboard
Alle Aufgaben erscheinen in Ihrer Aufgabenliste.
Farbmarkierungen zeigen, wie dringend eine Aufgabe ist:
Grün: Fälligkeit in der Zukunft
Gelb/Rot: Fällig oder überfällig
Grau: Abgeschlossen
Über den Filterbereich können Sie Aufgaben nach Typ, Status, Verantwortlichem oder Fälligkeit sortieren – alles ist möglich!
In allen Tabellen (wie gewohnt in PlanD) können Sie:
Spalten ein- oder ausblenden,
die Reihenfolge anpassen
und Zusatzinformationen einblenden.
Aufgaben im Kontext („Post-it“-Prinzip)
Ein Highlight des neuen Moduls: Aufgaben „kleben“ digital genau dort, wo sie hingehören.
Bei allen verknüpfbaren Datensätzen (z. B. Mitarbeiter, Objekte, Aufträge) finden Sie nun im Logbuch den neuen Tab „Aufgaben“.
Dort sehen Sie:
alle Aufgaben, die mit diesem Datensatz verknüpft sind,
deren Status und Fälligkeit,
und Sie können direkt neue Aufgaben anlegen oder öffnen.
Aufgabentypen & Status
Jede Aufgabe hat einen Aufgabentyp mit eigenem Präfix und Farbe (z. B. PERS für Personal).
Diese Typen können Sie unter
Einstellungen → Aufgabenmanagement
selbst definieren oder anpassen (Name, Kürzel, Icon, Farbe).
Wichtige Status-Symbole:
Neu: Aufgabe wurde erstellt (Backlog)
Offen: Aufgabe ist aktiv und kann bearbeitet werden
In Arbeit / In Prüfung: Bearbeitungsstatus
Abgeschlossen: Aufgabe fertiggestellt
Archiviert: Nach Abschluss oder Ablauf automatisch abgelegt
Abgeschlossene Aufgaben werden nach 14 Tagen automatisch archiviert.
Archivierte Aufgaben können über den Header oder per Massenänderung wieder aktiviert werden.
Popups & Header-Aktionen
Beim Öffnen einer Aufgabe im Popup finden Sie oben im Header mehrere Aktionen:
🔹 Einsatz erstellen
Erstellt direkt einen Einsatz und übernimmt automatisch:
den zugewiesenen Mitarbeiter,
den Aufgabenkommentar,
sowie den verknüpften Auftrag oder – falls keiner existiert – das Kundenobjekt.
🔹 Aufgabe abschließen
Beim Abschluss werden Sie gefragt, ob:
die Aufgabe als „abgeschlossen“ markiert werden soll
und ob eine Benachrichtigungs-E-Mail an die hinterlegte Adresse gesendet werden darf (sofern vorhanden).
🔹 Archivieren
Archivierte Aufgaben verschwinden aus der aktiven Liste und werden schreibgeschützt im „Archiviert“-Tab abgelegt.
Reaktions- & Bearbeitungszeiten
In der Aufgabenliste werden automatisch Kennzahlen berechnet:
Reaktionszeit: Von Erstellung bis Status „In Arbeit“
Bearbeitungszeit: Von Beginn der Bearbeitung bis zum Abschluss
So behalten Sie den Überblick über Ihre Prozessgeschwindigkeit.
Das Kanban-Board
Für alle, die visuell arbeiten, gibt es das neue Kanban-Board.
Sie erreichen es über den Header-Button „Kanban -Board“.
Funktionen im Überblick:
Spalten entsprechen den **Status-**Phasen
Aufgaben erscheinen als Karten mit den wichtigsten Infos
Drag & Drop: Aufgaben per Maus in andere Spalten verschieben
Icons & Dropdowns: Status und Priorität direkt auf der Karte ändern
Hover-Infos: Zeigen, welche Datensätze verknüpft sind
Sortierung: Nach Erstell- oder Fälligkeitsdatum oder Priorität
Spalten ausblendbar
Filter: Frei kombinierbar („alles ist möglich“ )
Wiederkehrende Aufgaben & Vorlagen
Eine der meistgewünschten Funktionen ist da: wiederkehrende Aufgaben!
Diese legen Sie über Vorlagen an (oben rechts im Aufgabenmodul).
Vorlage erstellen:
Öffnen Sie den Bereich Vorlagen.
Klicken Sie auf „+ Vorlage erstellen“.
Geben Sie einen Vorlagennamen (intern) und einen Aufgabentitel (sichtbar in den Aufgaben) an.
Wählen Sie den Aufgabentyp, Fälligkeit und Beschreibung.
Fügen Sie Verknüpfungen hinzu (z. B. Objekte oder Kunden).
Entscheiden Sie:
Soll eine Aufgabe mit allen Verknüpfungen erstellt werden?
Oder je Verknüpfung eine eigene Aufgabe?
Definieren Sie das Intervall:
Startdatum und ggf. Enddatum
Rhythmus (z. B. „alle 3 Monate“ oder „jeden 1. Mittwoch im Monat“)
Sehen Sie in der Vorschau, wann die nächsten Aufgaben automatisch erzeugt werden.
Wiederkehrend oder manuell?
Im Popup jeder Vorlage sehen Sie:
Ein Badge im Header („Wiederkehrend“ oder „Manuell“)
Den Button „Aufgabe generieren“, um Aufgaben sofort zu erzeugen
Wenn Sie eine Aufgabe manuell generieren, fragt PlanD, ob die nächste automatische Generierung pausiert werden soll.
Die generierte Aufgabe zeigt im Header die zugehörige Vorlage – ein Klick öffnet sie direkt.
Aufgabentypen individuell gestalten
Unter Einstellungen → Aufgabenmanagement können Sie eigene Aufgabentypen anlegen oder bestehende ändern.
Legen Sie fest:
Name
Kürzel / Präfix
Icon
Farbe
Alle bestehenden Aufgaben passen sich automatisch an.
Aufgaben in der mobilen App
Auch unterwegs alles im Blick:
In der mobilen PlanD-App erscheinen Aufgaben direkt beim jeweiligen Einsatz, wenn sie mit dem Objekt verknüpft und dem Mitarbeiter zugewiesen sind.
Außerdem gibt es unter den Schnellzugriffen jetzt den Reiter “Aufgaben”. Dort werden einem alle neuen Aufgaben angezeigt und man hat ebenfalls die Möglichkeit, neue Aufgaben zu erstellen, diese anderen Mitarbeitern zuzuweisen oder diese zu erledigen.
Aufgaben können auch über die App erstellt und erledigt werden:
