Hinterlegung von Stundenkontingenten und Verrechnungssätzen
Durch das Hinterlegen von Stundenkontingenten und Verrechnungssätzen im Auftrag kannst du in Echtzeit die geplanten Stunden und die Rentabilität deiner Aufträge überwachen. Das Stundenkontingent wird automatisch den Stunden aus den geplanten Einsätzen gegenübergestellt – ob beim Erstellen und Bearbeiten von Einsätzen, in der Auftragsansicht im Einsatzplan oder in der Auswertungsansicht des Auftrags. So behältst du jederzeit den Überblick über dein Budget und die Effizienz deiner Planung
So funktioniert's:
Stundenkontingent zur Berechnung der Auslastung
Auftrag öffnen: Öffne einen Auftrag und gehe auf die Auftragseinstellungen, dann in der linken Menüleiste auf Allgemein.
Stundenkontingent aktivieren: Aktiviere den Schalter „Stundenkontingent verfügbar“ unter dem Start- und Enddatum des Auftrags.
Berechnungsart wählen: Je nach Kalkulation kannst du zwischen einmalig, wöchentlich und monatlich wählen.
Stundenanzahl definieren: Gib die Stundenanzahl entsprechend deiner gewählten Option ein.
Verrechnungssatz zur Berechnung der Deckung (Beta)
Verrechnungssatz aktivieren: Aktiviere den Schalter „Verrechnungssatz verfügbar“.
Berechnungsart auswählen: Wähle zwischen stündlich oder einem pauschalen Betrag für den Verrechnungssatz.
Verrechnungssatz und Zielmarge hinterlegen: Gib den Stundenverrechnungssatz oder Pauschalbetrag ein und lege die gewünschte Zielmarge fest.
Der Stundenverrechnungssatz repräsentiert die internen, durchschnittlich kalkulierten Kosten pro Stunde und Mitarbeiter, inklusive Lohnkosten und zusätzlichen variablen Kosten, jedoch ohne Gewinnmarge.
Auswertung des Auftrags
Überprüfe alle Einsätze und Zeiterfassungen eines Auftrags im gewünschten Zeitraum und sieh Deckung, Auslastung und Krankheitsquote in Echtzeit.
Deckung (Beta)
PlanD ermittelt auf Basis des Stundenkontingents im Auftrag das zeitraumabhängige Kontingent für den gewählten Zeitraum. Die Deckung wird berechnet, indem das Kontingent mit der hinterlegten Marge multipliziert und die freigegebenen Stunden davon abgezogen werden. Falls du die Berechnung in Geldwerten sehen möchtest, werden die Stunden mit dem Verrechnungssatz multipliziert, wodurch die erbrachte Leistung in Euro dargestellt wird.
Auslastung
Ähnlich wie bei der Deckung ermittelt PlanD das zeitraumabhängige Stundenkontingent auf Basis des hinterlegten Stundenkontingents im Auftrag. Bei der Auslastung wird das verfügbare Stundenkontingent den geplanten Stunden gegenübergestellt. Das Ziel ist eine Annäherung an 100 % Auslastung, um die Ressourcen optimal zu nutzen und die Effizienz zu steigern.
Krankheitsquote
Die Krankheitsquote errechnet sich aus dem Anteil der Abwesenheitstagen zu den Anwesenheitstagen an denen Einsätze geplant waren.