Zugang zum Kundendashboard
Der Zugriff auf das Kundendashboard erfolgt ganz einfach über einen QR-Code, der beispielsweise direkt am Objekt angebracht wird.
QR-Code erstellen und verwenden
Der QR-Code kann objektspezifisch erstellt und ausgedruckt werden – je nachdem, für welche Kunden das Kundendashboard relevant ist. Es muss selbstverständlich nicht jedem Kunden zur Verfügung gestellt werden.
QR-Code herunterladen (Einzelobjekt)
Navigieren Sie zu Objekte.
Wählen Sie das gewünschte Objekt aus.
Klicken Sie oben rechts auf QR-Code.
Laden Sie den QR-Code herunter und bringen Sie ihn am Objekt an.
QR-Codes für mehrere Objekte herunterladen (Massenverarbeitung)
Öffnen Sie den Bereich Objekte.
Setzen Sie ein Häkchen bei den Objekten, für die der Zugriff auf das Kundendashboard erlaubt sein soll.
Nutzen Sie die Massenverarbeitung, um alle QR-Codes gesammelt herunterzuladen.
Zugang für den Kunden – So funktioniert es:
Die Kamera oder einen QR-Code-Scanner am Smartphone öffnen.
Den angebrachten QR-Code scannen.
Der Kunde wird automatisch zur Kundendashboard-Webseite weitergeleitet.
Termine einsehen – So sehen Kunden ihre Einsätze:
Im Kundendashboard können Ihre Kunden die durchgeführten Termine der letzten 30 Tage einsehen:
Im Menü auf „Leistungsnachweis“ klicken.
Die Termine der letzten 30 Tage werden automatisch angezeigt.
Einstellungen im Dashboard: Welche Termine sollen Kunden sehen dürfen?
In den Dashboard-Einstellungen kann festgelegt werden, ob Kunden zusätzlich auch geplante Einsätze einsehen können – auf Wunsch mit oder ohne Uhrzeit.
Das ist besonders hilfreich, wenn Kunden wissen möchten, wann der nächste Besuch geplant ist. Änderungen im Einsatzplaner werden automatisch im Kundendashboard übernommen.
So konfigurieren Sie die Einstellungen:
Oben links im PlanD-Dashboard auf „Einstellungen“ klicken.
Unter „Allgemein“ > „Kundendashboard“ folgende Optionen aktivieren oder deaktivieren:
Zukünftige Termine anzeigen:
Nächster Tag
1 Woche
2 Wochen
1 Monat
6 Monate
1 Jahr
Zeiten im Kundendashboard anzeigen (optional: ja/nein)
Beachte bei den Zeiten: Es werden im Kundendashboard immer die Soll-Zeiten der Einsätze angezeigt.
Tickets einreichen – So geht’s für den Kunden:
Im Kundendashboard auf „Ihr Anliegen“ klicken.
Alle erforderlichen Angaben machen und das Anliegen beschreiben.
Optional: Ein Foto oder Dokument hochladen (z. B. für eine Reklamation).
Auf „Absenden“ klicken.
✅ Das Ticket wird automatisch im internen PlanD-Dashboard unter dem Reiter „Tickets“ zur Bearbeitung bereitgestellt.
Viel Erfolg!