Am Monatsende, nachdem du alle Rechnungen erstellt und an deine Kunden und Kundinnen versandt hast, benötigst du für deinen Steuerberater eine Zusammenfassung der im aktuellen Monat ausgestellten Rechnungen.
Wie exportierst du das am einfachsten in PlanD?
Gehe zu "Faktura" und dann zu "Rechnungen". Dort findest du ein Feld, in dem du den Zeitraum für den Export festlegen kannst.
Über den rechten Button kannst du festlegen ob du nach Rechnungsdatum oder nach Leistungszeitraum filtern möchtest.
Wenn du das gemacht hast, klickst du im nächsten Schritt oben rechts auf den "Exportieren"-Button. Nun stehen dir zwei Optionen für den Export zur Verfügung:
Der vorgefertigte Export beinhaltet Vorlagen für Datev, Lexware und Lexoffice:
Mit dem benutzerdefinierten Export kannst du auswählen, welche Werte für deinen Export relevant sind:
In beiden Fällen hast du die Möglichkeit, die erstellten Rechnungen als PDF dem Export beizufügen:
Die die Bereitstellung des Exports kann einige Minuten in Anspruch nehmen. Danach kann der Export heruntergeladen werden. Wählen Sie dazu in der Rechnungsliste Exporte an und laden Sie den gewünschten Export herunter.
Viel Erfolg beim Exportvorgang!