Wählen Sie die entsprechende Rechnung oder Angebot aus, welches Sie versenden wollen. Um versendet zu werden, darf das Dokument kein Entwurf sein.
Klicken Sie auf Senden.
Geben Sie nun an, an welche E-Mail-Adresse die Rechnung gesendet werden soll.
Ist ein Ansprechpartner mit einer E-Mail hinterlegt, wird die E-Mail-Adresse automatisch geladen!
Um automatisch Rechnungen per E-Mail zu versenden, hinterlegen Sie einen Ansprechpartner mit E-Mail-Adresse im Kunden unter "Rechnungswesen"
Den aktuellen Sendungsstatus sehen Sie unter "Aktivität". Es wird zwischen folgenden Unterschieden:
Verschickt: PlanD hat die E-Mail gesendet.
Erhalten: Der Kunde hat die E-Mail erhalten. (Sein E-Mail-Provider hat den Erhalt der E-Mail bestätigt)
Geöffnet: Der Kunde hat die E-Mail geöffnet. (Geht nicht bei allen E-Mail-Programmen)
Angeklickt: Der Kunde hat das Angebot geöffnet
Nicht erhalten: Der Kunde hat die E-Mail nicht angenommen
Abbestellt: Der Kunde hat sich von den E-Mails abgemeldet, E-Mail Versand ist nicht mehr möglich.
FAQ:
Wie lege ich einen CC-Empfänger für den Rechnungsversand fest?
Wie lege ich einen CC-Empfänger für den Rechnungsversand fest?
CC-Empfänger werden direkt beim Kunden am Rechnungsempfänger hinterlegt, nicht in den allgemeinen Einstellungen. Navigiere zu Kunde → Rechnungswesen → Rechnungsempfänger und trage dort die gewünschten CC-E-Mail-Adressen ein. Bei wiederkehrenden Rechnungen gelten diese Adressen automatisch für alle künftigen Rechnungen dieses Kunden.
Welche Absenderadresse verwendet PlanD beim E-Mail-Versand von Rechnungen?
Welche Absenderadresse verwendet PlanD beim E-Mail-Versand von Rechnungen?
PlanD versendet Rechnungen standardmäßig über eine mail.pland.app-Adresse. Wenn der Empfänger oder sein Portal diese Adresse nicht akzeptiert, muss sie dort als zugelassener Absender eingetragen werden.
Alternativ kannst du einen eigenen SMTP-Server hinterlegen (Einstellungen → Allgemein → E-Mail-Einstellungen), damit Rechnungen über deine eigene Domain versendet werden.
Wichtig: Bei eigenem SMTP ist der Sendungsstatus in PlanD nicht zuverlässig prüfbar.
Der Sendungsstatus zeigt „Erhalten", aber der Empfänger hat keine E-Mail bekommen. Was tun?
Der Sendungsstatus zeigt „Erhalten", aber der Empfänger hat keine E-Mail bekommen. Was tun?
Der Status „Erhalten" bedeutet, dass der E-Mail-Server des Empfängers die Zustellung bestätigt hat. Das garantiert nicht, dass die Mail im Posteingang angekommen ist. Mögliche Ursachen und nächste Schritte:
Spam- oder Junk-Ordner des Empfängers prüfen
Interne Filterregeln oder Weiterleitungen prüfen lassen
Sicherstellen, dass das richtige Postfach geprüft wird
Testversand an eine eigene E-Mail-Adresse durchführen, um den grundsätzlichen Versand zu verifizieren
Falls PlanD über die Standard-Absenderadresse (mail.pland.app) versendet und der Empfänger ein Portal oder eine Filterregel nutzt, kann es sein, dass diese Adresse nicht als vertrauenswürdig eingestuft ist. In diesem Fall entweder die Adresse beim Empfänger freischalten lassen oder einen eigenen SMTP-Server einrichten.