Übersicht
In diesem Tutorial lernst du, wie du deine PlanD-Rechnungsexporte direkt in DATEV als Vorbereitung für deine BWA oder zur Übergabe der Daten an dein Steuerbüro einspielst.
Der Import erfolgt über die Stapelverarbeitung im DATEV Rechnungswesen und ist in wenigen Schritten erledigt.
Schritt 1: DATEV Arbeitsplatz öffnen & Buchführung auswählen
Öffne den DATEV Arbeitsplatz.
Du siehst eine Übersicht deiner aktiven Unternehmen — wähle das korrekte Unternehmen aus.
Navigiere unten zu „+ Anwendungen anlegen" und wähle dort „Buchführung 2026" (bzw. das Jahr, für das du den Import durchführen möchtest).
Schritt 2: Rechnungswesen öffnen & Stapelverarbeitung aufrufen
Nach dem Öffnen der Buchführung landest du im Rechnungswesen (RW) von DATEV.
Wähle in der linken Seitenleiste den Punkt: „Vorbereitende Tätigkeiten" → „Stapelverarbeitung"
Schritt 3: Authentifizierung
Bestätige deine Identität über den angezeigten QR-Code, um fortzufahren.
Schritt 4: PlanD-Export importieren
Im Fenster „Stapelverarbeitung" klickst du oben auf den Button „+ Importieren".
Wähle deinen PlanD Rechnungsexport aus.
⚠️ Wichtig: Es muss immer der korrekte Monat ausgewählt sein. In der Dateiauswahl wird bereits der Zeitraum „Datum von – bis" angezeigt. Überprüfe diese Angabe sorgfältig — DATEV bucht Rechnungen nicht monatsübergreifend.
Klicke anschließend auf „Importieren".
Schritt 5: Import verarbeiten
Der Import landet nun im Fenster der Stapelverarbeitung. Klicke dort auf „Verarbeiten", um fortzufahren.
Schritt 6: Neuen Buchungsstapel anlegen & Hinweise prüfen
Es öffnet sich ein neues Fenster: „Neuen Buchungsstapel anlegen".
Überprüfe hier nochmals:
Datum von – bis
Periode
Vergib eine Bezeichnung, damit der Import später eindeutig zugeordnet werden kann, z. B.:
PlanD RA= PlanD Rechnungsausgang
Klicke auf „OK".
Warnhinweise & Fehlermeldungen
Warnhinweise können in den meisten Fällen ignoriert werden — sie weisen oft auf Einstellungen hin, die für deinen Anwendungsfall nicht relevant sind.
⚠️ Wichtig: Bei einer Fehlermeldung (nicht nur einem Warnhinweis) kann der Import nicht durchgeführt werden. Die Daten müssen dann korrigiert und der Export neu gestartet werden.
Mögliche Fehlerquellen:
Fehlerquelle | Beschreibung |
Buchungskonto / Gegenkonto | Nicht korrekt hinterlegt |
Debitorennummern | Nicht korrekt eingepflegt |
Mandanten- oder Beraternummer | Fehlt oder nicht korrekt eingepflegt |
Leistungszeitraum | Monatsübergreifend — nicht zulässig |
Doppelter Import | Rechnungen wurden bereits an DATEV übermittelt |
Sonderfall: Stornonummern manuell tauschen
Stornonummern werden derzeit im Belegfeld 1 ausgegeben, müssen aber in Belegfeld 2 stehen. Gleichzeitig muss die Rechnungsnummer aus Belegfeld 2 in Belegfeld 1 gesetzt werden.
Die Werte dieser beiden Felder müssen also manuell getauscht werden — direkt im Datenblatt des Exports, bevor du den Import erneut startest.
Schritt 7: Buchungssätze abschließend verarbeiten
Das System fragt nun: „Buchungssätze verarbeiten".
Wähle die Option „Auch Buchungssätze mit Fehlern oder Hinweisen übernehmen" und klicke auf „OK".
DATEV lädt die Belege hoch — du kannst das Fenster anschließend schließen.
✅ Deine PlanD-Rechnungen sind nun als offene Posten in DATEV RW importiert.
Was du jetzt in DATEV tun kannst
Nach dem erfolgreichen Import stehen dir in DATEV folgende Möglichkeiten zur Verfügung:
📋 Zahlungseingänge tracken — prüfen, ob Rechnungen bereits bezahlt wurden
📬 Mahnwesen über DATEV abwickeln
📊 Auswertungen und BWA erstellen
📁 Datenübergabe an dein Steuerbüro
Zusammenfassung
Schritt | Wichtigste Information |
DATEV öffnen | Richtiges Unternehmen & Jahr (Buchführung) auswählen |
Stapelverarbeitung | Linke Seitenleiste → Vorbereitende Tätigkeiten → Stapelverarbeitung |
Authentifizierung | Per QR-Code bestätigen |
Import | PlanD-Export auswählen, Datum von–bis prüfen, korrekte Monatsabgrenzung beachten |
Verarbeiten | Button „Verarbeiten" in der Stapelverarbeitung klicken |
Buchungsstapel | Bezeichnung vergeben (z. B. „PlanD RA"), Datum prüfen, OK klicken |
Fehler | Warnhinweise meist ignorierbar — Fehlermeldungen erfordern Korrektur & Neuexport |
Stornonummern | Belegfeld 1 & 2 manuell im Datenblatt tauschen |
Abschluss | „Auch Buchungssätze mit Fehlern übernehmen" wählen → OK → Fenster schließen |
Deine Buchungssätze sind nun in DATEV RW importiert und dein Steuerbüro — oder du selbst — kann daraus eine korrekte BWA erstellen.