Neuen Auftrag abrechnen: Öffne das Objekt, für das du einen neuen Auftrag erstellen möchtest, wähle in der Navigationsleiste Aufträge und klicke auf den Button Auftrag erstellen. Alternativ kannst du die Auftragsliste auch über die allgemeine Auftragsliste im Reiter Faktura in der linken Navigationsleiste aufrufen. Fülle alle Standardfelder (Objekt, Auftragsart und Nummer) aus und lege das Startdatum für den Auftrag und damit den Beginn des Leistungszeitraums für die Rechnungsstellung fest.

Bestehenden Auftrag abrechnen: Öffne den Auftrag, den du abrechnen möchtest, entweder über die allgemeine Auftragsliste oder die Auftragsliste im entsprechenden Objekt.

Gehe in der linken Seitenleiste des Auftrags zu den Rechnungseinstellungen und wähle eine der drei Abrechnungsarten:

Der Auftrag wird nicht abgerechnet. Bei Auswahl dieser Option können keine Rechnungspositionen im Auftrag hinterlegt werden, da keine Abrechnung vorgesehen ist.

Der Auftrag wird manuell abgerechnet, was bedeutet, dass zwar Rechnungspositionen hinterlegt werden können, die Rechnungen jedoch nicht automatisch wiederkehrend erstellt werden, sondern manuell über den Auftrag erzeugt werden müssen. Das Rechnungsdatum und der Leistungszeitraum werden dabei individuell beim Erstellen der Rechnung festgelegt. Die manuelle Abrechnung eignet sich besonders für einmalige Aufträge, die nach Bedarf oder Aufwand abgerechnet werden sollen.

Wie der Name bereits verrät, wird bei der wiederkehrenden Abrechnungsart der Auftrag in regelmäßig wiederholenden Abständen abgerechnet. Hier kannst du aus verschiedenen Rechnungsintervallen auswählen, die abhängig vom Startdatum zu unterschiedlichen Leistungszeiträumen führen:

Bei längeren Intervallen wie monatlich bis jährlich kannst du den Monat und den Tag für die Rechnungserstellung individuell festlegen. Du hast die Möglichkeit, den ersten, letzten oder einen benutzerdefinierten Tag, wie z. B. den 15. des Monats, auszuwählen.

In der unten angezeigten Vorschau kannst du direkt sehen, wie sich das gewählte Rechnungsdatum und Intervall auswirken.

Bei der Einrichtung wiederkehrender Rechnungen legt die Auswahl eines bestimmten Intervalls die jeweiligen Leistungszeiträume fest. Hier sind die möglichen Leistungszeiträume, basierend auf einem Startdatum vom 01.01.2024:

Nachdem du definiert hast in welchen Abständen und für welche Leistungszeiträume der Auftrag abgerechnet werden soll, kannst du im nächsten Schritt entscheiden, ob ein Rechnungsentwurf für spätere Anpassungen oder eine fertige Rechnung mit vergebener Rechnungsnummer am Abrechnungstag erstellt werden soll:

Wenn du die Option Fertigstellen gewählt hast, kannst du jetzt festlegen, was nach der Erstellung der finalen Rechnung damit geschehen soll:

Hier kannst du eine von dir erstellte Rechnungsvorlagen auswählen, um z. B. ein individuelles Zahlungsziel oder spezielle Kopf- und Fußzeilen festzulegen, die bei der Rechnungserstellung automatisch verwendet werden.

Im nächsten Schritt kannst du im Auftrag die Rechnungspositionen festlegen, die in den Arbeitsscheinen des Auftrags angezeigt und/oder zur Abrechnung herangezogen werden sollen.