Erste Schritte mit PlanD
Alles für einen schnellen und reibungslosen Start mit PlanD
Von Josefine und 1 weiteren Person2 Autoren32 Artikel
Lektion 1: Einführung in die Stammdaten
Stammdaten (Mitarbeiter, Objekte, Kunden) und Datenstruktur
- Die PlanD SoftwareLerne die Basics von PlanD.
- Mitarbeiter in PlanDErfahre hier, wie du in PlanD Mitarbeiter erstellst und einlädst.
- Die Datenstruktur in PlanDIn diesem Tutorial wird der Aufbau der Daten in PlanD erklärt.
- Kunden in PlanDIn diesem Tutorial werden die wichtigsten Kundendaten erklärt.
- Objekte in PlanDIn diesem Tutorial werden die wichtigsten Objektdaten erklärt.
Lektion 2: Einführung in die Einsatzplanung, App, Zeiterfassung und Fahrzeit
Einsatzplanung, Mitarbeiter App, Zeiterfassung und Fahrzeiten
- Die Grundlagen der EinsatzplanungIn diesem Tutorial lernst du die grundlegenden Funktionen des Einsatzplaners in PlanD kennen.
- Einsatzplanung für FortgeschritteneNachdem du die Grundlagen des Einsatzplaners kennst, lernst du in diesem Tutorial die erweiterten Funktionen kennen.
- Die Mitarbeiter AppIn diesem Tutorial lernst du alle wichtigen Einstellungen und Features der Mitarbeiter App kennen.
- Die Objektleiter AppIn diesem Tutorial werden die Funktionen für Objektleiter, Innendienst & Admins in der Objektleiter App erläutert.
- Freigabe von ZeiterfassungenIn diesem Tutorial lernst du, wie PlanD abweichende Arbeitszeiten erkennt und wie du diese gezielt freigibst oder korrigierst.
- FahrzeitenIn diesem Tutorial lernst du, wie du die Fahrzeiterfassung in PlanD einrichtest und nutzt.
Lektion 3: Einführung in die Aufgaben, Materialwesen, Geräte und Schlüssel
Weitere nützliche Features
- Aufgabenmanagement - GrundlegendIn diesem Artikel erfährst du alle grundlegenden Funktionen des neuen Aufgabenmanagements.
- Aufgabenmanagement – FortgeschrittenIn diesem Artikel erfährst du noch mehr Tipps zum Aufgabenmanagement.
- MaterialbestellungenIn diesem Artikel erfährst du wie Materialbestellungen bei PlanD funktionieren.
- GeräteIn diesem Artikel erfährst du wie die Geräteverwaltung bei PlanD funktioniert.
- SchlüsselverwaltungIn diesem Artikel erfährst du wie die Schlüsselverwaltung bei PlanD funktioniert.
Lektion 4: Einführung in die Abwesenheiten und Lohnbuchhaltung
Abwesenheiten und vorbereitende Lohnabrechnung
- AbwesenheitsplanungIn diesem Tutorial lernst du, wie du in PlanD Abwesenheitsanfragen von Mitarbeitenden verwaltest und betroffene Einsätze effizient umplanst.
- Lohnarten und ZuschlägeIn diesem Tutorial lernst du, wie du in PlanD Lohnarten und Zuschläge für die vorbereitende Lohnbuchhaltung hinterlegst.
- LohndatenexportIn diesem Tutorial lernst du, wie du die Lohnzeiten deiner Mitarbeitenden aus PlanD exportieren kannst.
Lektion 5: Einführung in das Rechnungswesen
Einstellungen des Rechnungswesen und Rechnungsgenerierung
- RechnungseinstellungenIn diesem Artikel schauen wir uns die Rechnungseinstellungen in PlanD an.
- Manuelle und wiederkehrende AbrechnungIn diesem Artikel schauen wir uns die wiederkehrenden Abrechnungen in PlanD an.
- Dynamische PositionenIn diesem Artikel erfährst du wie du dynamische Positionen in PlanD verwenden kannst.
- Arbeitsscheine – GrundlegendIn diesem Artikel erfährst du alle grundlegenden Infos um das Thema Arbeitsscheine in PlanD.
- Arbeitsscheine – FortgeschrittenIn diesem Artikel erfährst du alle fortgeschrittenen Infos zum Thema Arbeitsscheine in PlanD.
- Mahnungen, Gutschriften und StornorechnungenIn diesem Artikel schauen wir uns Mahnungen, Gutschriften und Stornorechnungen in PlanD an.
Lektion 6: Einführung in die Umsatzübersicht und Finanzbuchhaltung
Faktura-Dashboard und der Finanzbuchhaltungsexport für den Steuerberater
- Das Faktura DashboardIn diesem Tutorial lernst du, wie du das Faktura Dashboard in PlanD nutzt, um deine Umsätze jederzeit im Blick zu behalten.
- FinanzbuchhaltungsexportIn diesem Tutorial lernst du, wie du Rechnungsdaten aus PlanD korrekt für deine Finanzbuchhaltung exportierst — ob für DATEV, Lexware oder andere Systeme.
Lektion 7: Weitere Tutorials (optional)
Kundendashboard, Paula sowie weitere interessante Funktionen
- Das LogbuchIn diesem Artikel erfährst du wie das Logbuch in PlanD funktioniert.
- RechtegruppenIn diesem Artikel erfährst du wie Rechtegruppen in PlanD funktionieren.
- KundendashboardIn diesem Artikel erfährst du wie das Kundendashboard in PlanD funktioniert.
- Eigene FelderIn diesem Artikel erfährst du alles um das Thema Eigene Felder in PlanD.