Übersicht

In diesem Zusatz-Tutorial lernst du, wie Rechtegruppen in PlanD funktionieren. Du erfährst, welche Standardrechtegruppen es gibt, was sie beinhalten und wie du eigene Rechtegruppen für individuelle Anforderungen – z. B. einen Vorarbeiter – erstellen und konfigurieren kannst.

Schritt 1: Die vier Standardrechtegruppen

PlanD liefert vier vordefinierte Rechtegruppen:

Rechtegruppe	App-Zugang	Faktura	Einsatzplanung	Besonderheiten
Admin	Objektleiter-App	✅ Vollzugriff	✅ Vollzugriff	Vollzugriff auf alle Bereiche inkl. Einstellungen, Export, Import
Innendienst	Objektleiter-App	✅ Ja	✅ Ja	Kein Zugriff auf Steuereinstellungen, Firmendaten, Bankkonten
Objektleiter	Objektleiter-App	❌ Nein	✅ Ja	Kein Zugriff auf Angebote und Rechnungen
Servicekraft	Servicekraft-App	❌ Nein	Nur eigene Einsätze	Sieht nur eigene Einsätze; kann Abwesenheiten einreichen und Materialbestellungen tätigen

💡 Tipp: Admin, Innendienst und Objektleiter nutzen die Objektleiter-App. Servicekräfte haben eine eigene Servicekraft-App mit eingeschränktem Funktionsumfang.

Schritt 2: Neue Rechtegruppe erstellen

Navigiere in PlanD zu Einstellungen → Rechtegruppen und klicke auf „Rechtegruppe erstellen". Vergib zunächst eine Bezeichnung (z. B. „Vorarbeiter").

Schritt 3: Dashboard-Zugriff und Grundeinstellungen

Dashboard-Zugriff

Option	Auswirkung
Dashboard-Zugriff: Ja	Mitarbeiter kann sich im Dashboard anmelden
Dashboard-Zugriff: Nein	Alle Dashboard-Funktionen werden ausgegraut; nur App-Funktionen bleiben verfügbar (entspricht der Servicekraft)

Objektleiterfilter

Option	Auswirkung
Objektleiterfilter aktiviert	Mitarbeiter sieht nur Objekte, bei denen er/sie als Objektleiter hinterlegt ist – sowie alle Mitarbeiter, die dort Einsätze haben
Objektleiterfilter deaktiviert	Mitarbeiter sieht alle Objekte

⚠️ Wichtig: Der Objektleiterfilter ist dynamisch – wenn auf den zugewiesenen Objekten noch keine Mitarbeiter eingeplant sind, sind auch keine Mitarbeiter sichtbar.

Weitere Grundeinstellungen

Einstellung	Beschreibung
Zugriff auf Einstellungen	Zugang zum Einstellungsbereich (Zahnradsymbol) aktivieren oder deaktivieren
Export von Stammdaten	Erlaubt oder verbietet den Export von Stammdaten

Schritt 4: Zugriffslevel festlegen

Das Zugriffslevel (Werte 1–10) bestimmt die Hierarchiestufe der Rechtegruppe. Es wird z. B. im Logbuch genutzt, um Nachrichten nur für bestimmte Rechtegruppen sichtbar zu machen.

Rechtegruppe	Typisches Zugriffslevel
Servicekraft	1–3
Objektleiter	5
Innendienst	7–8
Admin	10

💡 Beispiel: Eine Logbuch-Nachricht, die ab Zugriffslevel 5 sichtbar ist, wird von Objektleitern, Innendienst und Admins gesehen – nicht aber von Servicekräften oder Rechtegruppen mit niedrigerem Level.

Schritt 5: Mitarbeiterdaten-Zugriff einschränken

Im Bereich „Mitarbeiter" kannst du festlegen, ob die Rechtegruppe sensible Mitarbeiterdaten einsehen darf:

Einstellung	Beschreibung
Lohnrelevante Daten sehen	Zugriff auf Lohndaten aktivieren oder deaktivieren
Mitarbeiterdokumente einsehen	Zugriff auf hinterlegte Dokumente (z. B. Lohnabrechnungen, Verträge)

⚠️ Wichtig: Standardmäßig können Admin, Innendienst und Objektleiter Mitarbeiterdokumente einsehen. Wenn du das einschränken möchtest, musst du eine eigene Rechtegruppe erstellen und die entsprechenden Berechtigungen deaktivieren.

Schritt 6: App-Zugang konfigurieren

Im Bereich „App" legst du fest, ob und mit welchem App-Typ der Mitarbeiter Zugang erhält:

Option	Beschreibung
Kein App-Zugang	Mitarbeiter hat keinen Zugang zur App
Servicekraft-App	Eingeschränkter Funktionsumfang – nur eigene Einsätze etc.
Objektleiter-App	Erweiterter Funktionsumfang (Details in einem separaten Tutorial)

Chat-Berechtigungen

Option	Beschreibung
Private Chats erstellen	Standardmäßig für Servicekräfte deaktiviert
Gruppenchats erstellen	Standardmäßig für Servicekräfte deaktiviert

⚠️ Wichtig: Wenn Servicekräfte private oder Gruppenchats erstellen sollen, muss dafür eine eigene Rechtegruppe mit aktivierten Chat-Berechtigungen erstellt werden.

Schritt 7: Detaillierte Feature-Berechtigungen konfigurieren

Im letzten Bereich kannst du für jedes Feature in PlanD einzeln festlegen, was die Rechtegruppe darf:

Berechtigung	Beschreibung
Lesen	Datensätze ansehen
Erstellen	Neue Datensätze anlegen
Updaten	Bestehende Datensätze bearbeiten
Löschen	Datensätze endgültig löschen
In Navigation anzeigen	Feature in der Seitenleiste sichtbar machen

💡 Empfehlung: Das Löschen für die meisten Bereiche deaktivieren – Mitarbeiter können Datensätze dann auf „passiv" setzen, aber nicht endgültig löschen. Nur bei Einsätzen kann es sinnvoll sein, das Löschen zu erlauben.

⚠️ Wichtig: Manche Features sind miteinander verknüpft – z. B. muss ein Angebot lesbar sein, damit auch Rechnungen eingesehen werden können. PlanD zeigt in diesem Fall eine Fehlermeldung, wenn abhängige Berechtigungen fehlen.

Typische Konfiguration für einen Vorarbeiter

Bereich	Empfohlene Einstellung
Einsatzplanung	✅ Vollzugriff (lesen, erstellen, updaten)
Abwesenheitsplanung	✅ Vollzugriff
Lohnexport	✅ Zugriff
Faktura	❌ Kein Zugriff
Anrufe / Paula	❌ Kein Zugriff
Stammdatenexport	❌ Kein Zugriff
Löschen	❌ Deaktiviert (außer ggf. Einsätze)
Arbeitsscheine	✅ Lesen, erstellen, updaten (optional)

Schritt 8: Rechtegruppe speichern und zuweisen

Klicke auf „Rechtegruppe erstellen"
Die neue Rechtegruppe ist nun verfügbar
Weise sie einem Mitarbeiter unter Mitarbeiter → Account zu

Zusammenfassung

Bereich / Schritt	Wichtigste Information
Standardrechtegruppen	Admin (Vollzugriff), Innendienst (fast alles), Objektleiter (kein Faktura), Servicekraft (eigene App)
Dashboard-Zugriff	Ohne Dashboard-Zugriff: nur App-Funktionen verfügbar
Objektleiterfilter	Schränkt Sichtbarkeit auf eigene Objekte ein; dynamisch basierend auf Einsatzplanung
Zugriffslevel	1–10; steuert Sichtbarkeit z. B. im Logbuch
Mitarbeiterdokumente	Standardmäßig für Objektleiter+ sichtbar; Einschränkung nur über eigene Rechtegruppe
App-Typ	Servicekraft-App oder Objektleiter-App; Chat-Rechte separat konfigurierbar
Feature-Berechtigungen	Lesen, Erstellen, Updaten, Löschen pro Feature einzeln steuerbar
Löschen deaktivieren	Empfohlen für die meisten Bereiche
Zuweisung	Unter Mitarbeiter → Account hinterlegen

Viel Erfolg beim Erstellen individueller Rechtegruppen in PlanD!