Übersicht
In diesem Tutorial lernst du weiterführende Funktionen rund um Arbeitsscheine in PlanD. Du erfährst, wie du mehrere Arbeitsscheine gemeinsam fakturierst, Arbeitsscheine direkt aus dem Auftrag oder per Quick Action erstellst und wie du Arbeitsscheine bereits bei der Einsatzerstellung vorbereitest. Dieses Tutorial baut auf 5.4 Arbeitsscheine – Grundlegend auf.
Schritt 1: Mehrere Arbeitsscheine gemeinsam fakturieren
Wenn mehrere Arbeitsscheine vom gleichen Kunden vorliegen, kannst du sie in einem Schritt gemeinsam abrechnen:
Öffne Faktura → Arbeitsscheine → Erledigt
Markiere die gewünschten Arbeitsscheine desselben Kunden
Klicke auf „In Rechnung umwandeln"
Optionen beim gemeinsamen Fakturieren
Option | Beschreibung |
Einzelne Rechnungen | Pro Arbeitsschein wird eine separate Rechnung erstellt |
Eine gemeinsame Rechnung | Alle Positionen werden in einer Rechnung zusammengefasst |
Leistungszeitraum bei unterschiedlichen Daten
Wenn die Arbeitsscheine unterschiedliche Daten haben (z. B. einer vom 30., einer vom 31.), fragt PlanD:
Welcher Arbeitsschein soll den Leistungszeitraum vorgeben?
Oder soll der Leistungszeitraum über beide Daten zusammengefasst werden?
💡 Tipp: Die gemeinsame Fakturierung spart Zeit, wenn ein Kunde mehrere Einzelleistungen im gleichen Monat erhalten hat und nur eine Rechnung bekommen soll.
Schritt 2: Arbeitsschein direkt aus dem Auftrag erstellen
Statt darauf zu warten, dass der Mitarbeiter den Arbeitsschein selbst in der App erstellt, kannst du ihn bereits im Voraus vorbereiten:
Öffne den gewünschten Auftrag
Wechsle zum Reiter „Arbeitsscheine"
Erstelle dort einen neuen Arbeitsschein
✅ Der Arbeitsschein liegt dann bereits am Einsatz und der Mitarbeiter muss ihn vor Ort nur noch vom Kunden unterschreiben lassen – ein Arbeitsschritt weniger für die Servicekraft.
Schritt 3: Arbeitsscheine per Quick Action erstellen
Für eine noch schnellere Erstellung direkt aus der Einsatzplanung:
Markiere einen oder mehrere Einsätze in der Einsatzplanung
Wähle die Quick Action „Arbeitsschein erstellen"
Gib das gewünschte Datum ein (z. B. heutiges Datum)
✅ Der Arbeitsschein wird direkt am jeweiligen Einsatz hinterlegt und wartet dort auf die Unterschrift des Kunden.
Schritt 4: Arbeitsschein direkt bei der Einsatzerstellung anlegen
Beim Erstellen eines neuen Einsatzes kannst du gleichzeitig einen Arbeitsschein anlegen:
Neuen Einsatz erstellen (z. B. Sonderreinigung)
Leistungen am Auftrag müssen hinterlegt sein (Voraussetzung für die Arbeitsschein-Erstellung)
Option „Arbeitsschein anlegen" aktivieren
Uhrzeit und weitere Details eintragen
Einsatz erstellen
✅ PlanD erstellt den Arbeitsschein automatisch mit und legt ihn direkt am Einsatz ab. Menge und Positionen können dabei noch angepasst werden.
⚠️ Wichtig: Damit ein Arbeitsschein erstellt werden kann, müssen am zugehörigen Auftrag Leistungen hinterlegt sein.
Zusammenfassung
Bereich / Schritt | Wichtigste Information |
Mehrere Arbeitsscheine fakturieren | Gleicher Kunde: Einzel- oder Sammelrechnung möglich; Leistungszeitraum bei unterschiedlichen Daten wählbar |
Aus dem Auftrag erstellen | Reiter „Arbeitsscheine" im Auftrag – Arbeitsschein liegt bereits am Einsatz bereit |
Quick Action | Mehrere Einsätze markieren → Arbeitsschein mit einem Klick erstellen |
Bei Einsatzerstellung | Option direkt beim Erstellen eines Einsatzes aktivierbar; Leistungen am Auftrag sind Voraussetzung |
Vorteil | Mitarbeiter müssen den Arbeitsschein nicht selbst erstellen – nur noch unterschreiben lassen |
Mit diesen fortgeschrittenen Funktionen sparst du Zeit bei der Vorbereitung und Abrechnung von Arbeitsscheinen in PlanD.