Übersicht

In diesem Zusatz-Tutorial lernst du, wie du eigene Felder (benutzerdefinierte Felder) in PlanD nutzt. Mit eigenen Feldern kannst du zusätzliche Informationen zu verschiedenen Datensätzen hinterlegen – z. B. das Ablaufdatum des Führerscheins bei einem Mitarbeiter. Die Felder lassen sich filtern, als Spalten einblenden und als Pflichtfelder definieren.

Schritt 1: Eigene Felder aufrufen

Navigiere zu Einstellungen → Allgemein → Eigene Felder.

Schritt 2: Was sind eigene Felder?

Eigene Felder sind Zusatzinformationen, die du zu bestimmten Datensätzen (Ereignissen) hinterlegen kannst.

Verfügbare Datensätze

Datensatz	Beispiel
Mitarbeiter	Ablaufdatum Führerschein
Kunde	Interne Kundennummer, Ansprechpartner
Objekt	Zugangscode, Schlüsselnummer
Bestellung	Zusätzliche Bestellinformationen
Gerät	Prüfintervall, Zertifikatsnummer

⚠️ Wichtig: Eigene Felder dienen ausschließlich zur Informationshinterlegung. Es ist nicht möglich, über ein eigenes Feld einen Datensatz mit einem anderen zu verknüpfen (z. B. ein Gerät in eine Bestellung einzubinden).

Schritt 3: Ein neues eigenes Feld erstellen

Klicke auf „Benutzerdefiniertes Feld erstellen". Es öffnet sich ein Formular mit folgenden Einstellungen:

Grundeinstellungen

Feld	Beschreibung
Bezeichnung	Name des Feldes (z. B. „Ablaufdatum Führerschein")
Beschreibung	Erläuterung für den Nutzer, der die Information hinterlegen soll
Datensatz	Zu welchem Ereignis gehört dieses Feld (z. B. Mitarbeiter)

Optionen

Option	Beschreibung
Pflichtfeld	Datensatz kann nicht gespeichert werden, wenn dieses Feld leer ist
In der App anzeigen	Feld wird in der Objektleiter-App unter „Suchen" beim jeweiligen Datensatz angezeigt
Im Erstellungsformular abfragen	Feld erscheint bereits beim Anlegen eines neuen Datensatzes

Feldtypen

Feldtyp	Beschreibung
Textfeld	Einzeiliger Freitext
Mehrzeiliges Textfeld	Längerer Freitext
Zahl	Numerischer Wert
Datumsauswahl	Datum über einen Kalender auswählen
Dropdown-Auswahl	Auswahl aus vordefinierten Optionen (Einfachauswahl)
Mehrfachauswahl	Auswahl mehrerer Optionen gleichzeitig
Checkbox	Ja/Nein-Auswahl (z. B. „Hat Führerschein: ja/nein")

Schritt 4: Eigene Felder in der Übersicht nutzen

Nach der Erstellung steht das Feld in der jeweiligen Datensatz-Übersicht zur Verfügung.

Als Spalte einblenden

Öffne z. B. die Mitarbeiterübersicht
Klicke oben auf „Spalten"
Wähle das eigene Feld aus (z. B. „Ablaufdatum Führerschein")
Die Spalte wird direkt in der Tabelle angezeigt

Als Filter nutzen

Klicke auf „+ Filter hinzufügen"
Wähle das eigene Feld aus
Wähle eine Filterbedingung: ist gleich / größer als / kleiner als / gesetzt / nicht gesetzt etc.
Klicke auf „Filter anwenden"

💡 Beispiel: Filter „Ablaufdatum Führerschein ist kleiner als 31.05." zeigt alle Mitarbeiter, deren Führerschein bis Ende des Monats abläuft – ideal für rechtzeitige Erinnerungen.

Schritt 5: Pflichtfeld bei der Mitarbeitererstellung

Wenn das Feld als Pflichtfeld und Im Erstellungsformular abfragen konfiguriert wurde, erscheint es beim Anlegen eines neuen Datensatzes automatisch – mit einem Sternchen als Pflichtfeld-Kennzeichnung.

⚠️ Wichtig: Ein neuer Datensatz kann nicht gespeichert werden, solange ein Pflichtfeld nicht ausgefüllt ist.

Zusammenfassung

Bereich / Schritt	Wichtigste Information
Wo zu finden	Einstellungen → Allgemein → Eigene Felder
Zweck	Zusatzinformationen zu Datensätzen hinterlegen (keine Verknüpfungen)
Datensätze	Mitarbeiter, Kunden, Objekte, Bestellungen, Geräte u. v. m.
Feldtypen	Text, Zahl, Datum, Dropdown, Mehrfachauswahl, Checkbox
Pflichtfeld	Datensatz kann ohne Angabe nicht gespeichert werden
App-Anzeige	Feld in der Objektleiter-App unter „Suchen" sichtbar
Erstellungsformular	Feld wird beim Anlegen neuer Datensätze abgefragt
Spalten & Filter	Eigene Felder als Tabellenspalte einblendbar und filterbar

Viel Spaß beim Anlegen eigener Felder in PlanD!