PlanD basiert auf einer klaren, hierarchischen Datenstruktur. Das Verständnis dieser Struktur ist die Grundlage für eine erfolgreiche Nutzung von Einsatzplanung und Rechnungsstellung.
Die PlanD-Datenstruktur auf einen Blick
Ebene | Beschreibung | Relevant für |
Kunde | Auftraggeber | Angebote & Rechnungen |
Objekt | Einsatzort des Kunden | Einsatzplanung |
Auftrag | Konkrete Leistung auf dem Objekt | Einsatzplanung & Faktura |
Einsatz | Zeitliche Planung der Leistung | Einsatzplanung |
Schritt 1: Kunden anlegen & verwalten
Kunden sind der Ausgangspunkt der Datenstruktur und bilden die Basis für die Rechnungsstellung.
So rufst du Kunden auf:
Klicke in der linken Seitenleiste auf den Reiter „Objekte"
Klappe den Bereich über den Pfeil auf
Wähle „Kunden" aus
Ein Kundendatensatz enthält:
Kundenname
Adresse (inkl. optionalem Adresszusatz)
Rechnungswesen: Hier kannst du den Rechnungsempfänger hinterlegen
💡 Im zweiten Reiter „Objekte" siehst du direkt alle Objekte, die diesem Kunden zugeordnet sind.
Schritt 2: Objekte verwalten
Ein Kunde kann mehrere Objekte haben. Jedes Objekt stellt einen konkreten Einsatzort dar.
So öffnest du ein Objekt:
Öffne einen Kunden
Wechsle zum Reiter „Objekte"
Klicke auf das gewünschte Objekt
Auf einem Objekt siehst du alle zugehörigen Aufträge — also welche Leistungen an diesem Einsatzort erbracht werden sollen.
Schritt 3: Aufträge nutzen
Aufträge beschreiben die konkreten Leistungen, die auf einem Objekt durchgeführt werden (z. B. Glas-, Unterhalts- oder Baureinigung).
Aufträge sind relevant für zwei Bereiche:
📄 Faktura (Abrechnung)
Innerhalb eines Auftrags hinterlegst du Leistungen und Positionen, die abgerechnet werden
Beispiel: Eine Baureinigung wird mit bestimmten Leistungspositionen fakturiert
📅 Einsatzplanung
Auf einem Auftrag kannst du direkt Einsätze planen
Du legst fest, in welchem zeitlichen Rahmen die Leistung stattfindet
Schritt 4: Einsätze planen
Einsätze sind die unterste Ebene der Datenstruktur. Sie legen fest:
An welchen Tagen die Leistung erbracht wird
Zu welchen Uhrzeiten die Mitarbeitenden vor Ort sein müssen
Welche Mitarbeitenden den Einsatz durchführen
Es gibt zwei Wege, einen Einsatz zu planen:
Über den Auftrag: Direkt aus dem Auftrag heraus einen Einsatz erstellen
Über den Einsatzplaner: Objekt auswählen → Auftrag auswählen → Einsatz planen
💡 Beide Wege führen zum gleichen Ergebnis — wähle einfach den für dich bequemeren Weg.
Zusammenfassung
Ebene | Wo zu finden | Wichtigste Funktion |
Kunde | Seitenleiste → Objekte → Kunden | Basis für Rechnungsstellung |
Objekt | Im Kundendatensatz → Reiter „Objekte" | Einsatzort definieren |
Auftrag | Im Objekt | Leistungen & Abrechnung hinterlegen |
Einsatz | Im Auftrag oder im Einsatzplaner | Zeitplanung der Mitarbeitenden |
Im nächsten Video erfährst du im Detail, welche Daten du bei Kunden und Objekten hinterlegen solltest, um optimal mit der Einsatzplanung und Rechnungsstellung zu starten.