Übersicht
In diesem Zusatz-Tutorial lernst du, wie du das Kundendashboard in PlanD einrichtest und deinen Kunden zur Verfügung stellst. Das Kundendashboard gibt Kunden einen transparenten Einblick in geplante und erledigte Einsätze an ihrem Objekt – und ermöglicht es ihnen, direkt Tickets zu erstellen.
Schritt 1: Voraussetzungen – Logo hinterlegen
Bevor du das Kundendashboard einrichtest, stelle sicher, dass in den Einstellungen ein Firmenlogo hochgeladen ist – dieses Logo wird im Kundendashboard oben angezeigt.
⚠️ Wichtig: Ohne hinterlegtes Logo erscheint der Kopfbereich des Kundendashboards leer.
Schritt 2: Kundendashboard-Einstellungen konfigurieren
Navigiere in der linken Seitenleiste zu Einstellungen → Kundendashboard. Hier kannst du folgende Optionen einstellen:
Einstellung | Beschreibung |
Zukünftige Einsätze anzeigen | Aktivieren oder deaktivieren, ob der Kunde geplante Einsätze sehen kann |
Zeitlicher Rahmen | Wie weit in die Zukunft der Kunde Einsätze einsehen kann (z. B. nächste 30 Tage, nächstes Jahr) |
Uhrzeiten anzeigen | Aktivieren oder deaktivieren, ob Start- und Endzeiten der Einsätze sichtbar sind |
Welche Zeiten werden angezeigt?
Einsatzstatus | Angezeigte Zeit |
Einsatz liegt in der Zukunft | Sollzeiten – die im Einsatzplaner hinterlegten Planzeiten |
Einsatz wurde erfasst und freigegeben | Lohnzeiten – die dem Mitarbeiter freigegebenen Arbeitszeiten |
Schritt 3: Kundendashboard-Link und QR-Code aufrufen
Das Kundendashboard ist objektspezifisch. So rufst du es auf:
Navigiere zu Objekte und öffne das gewünschte Objekt
Klicke oben rechts auf „Kundendashboard" (Link) oder „QR-Code"
Zugangsmöglichkeiten für den Kunden
Methode | Beschreibung |
Link per E-Mail | Den Dashboard-Link direkt an den Kunden senden |
QR-Code | QR-Code herunterladen, ausdrucken und am Objekt anbringen |
💡 Tipp: Viele Unternehmen drucken den QR-Code aus, laminieren ihn und hängen ihn direkt am Objekt auf – so können Kunden jederzeit mit der Handykamera auf das Dashboard zugreifen.
Schritt 4: Das Kundendashboard aus Kundensicht
Das Kundendashboard zeigt dem Kunden folgende Informationen:
Leistungsnachweis
Erledigte Einsätze der letzten 30 Tage
Anzeige mit Mitarbeiternummer (kein Name) und Leistungsart (z. B. Treppenhausreinigung, Glasreinigung)
Uhrzeiten der Einsätze (Soll- oder Lohnzeiten, je nach Status)
Geplante Einsätze
Zukünftig geplante Einsätze am Objekt (sofern in den Einstellungen aktiviert)
Z. B. „Glasreinigung am 15.05."
Ticket erstellen
Der Kunde kann über das Dashboard direkt ein Ticket (Aufgabe) erstellen
Dieses landet automatisch in den Aufgaben in PlanD
💡 Tipp: Wie Kunden-Tickets in PlanD verarbeitet werden, wird in einem separaten Tutorial erklärt.
Zusammenfassung
Bereich / Schritt | Wichtigste Information |
Voraussetzung | Firmenlogo in den Einstellungen hinterlegen |
Einstellungen | Einstellungen → Kundendashboard; zukünftige Einsätze und Uhrzeiten konfigurierbar |
Zeitanzeige | Zukünftige Einsätze = Sollzeiten; abgeschlossene Einsätze = Lohnzeiten |
Zugang | Link per E-Mail oder QR-Code pro Objekt |
QR-Code-Tipp | Ausdrucken, laminieren und am Objekt anbringen für dauerhaften Zugang |
Leistungsnachweis | Letzte 30 Tage; mit Mitarbeiternummer, Leistungsart und Uhrzeiten |
Ticket erstellen | Kunden können direkt Aufgaben in PlanD erstellen |
Viel Spaß beim Einrichten des Kundendashboards in PlanD!