Übersicht

In diesem Tutorial lernst du, wie du das Faktura Dashboard in PlanD nutzt, um deine Umsätze jederzeit im Blick zu behalten. Du erfährst, wie du Umsätze nach verschiedenen Zeiträumen und Kategorien aufschlüsselst, gezielt filterst und einzelne Rechnungen direkt aus dem Dashboard heraus öffnest. Das Dashboard gibt dir eine schnelle Orientierung über deine Erträge — als Ergänzung zu deiner Finanzbuchhaltung.

Schritt 1: Faktura Dashboard öffnen

Klicke oben in der Navigation auf „Faktura".
Du gelangst direkt ins Faktura Dashboard mit einer Umsatzübersicht auf Quartalsebene.

⚠️ Wichtig: Das Faktura Dashboard zeigt eine Gesamtübersicht deiner Umsätze, ersetzt jedoch nicht deine Finanzbuchhaltung und stellt keine steuerrechtliche Bewertung dar. Die verbindlichen Buchwerte findest du weiterhin in deinem Finanzbuchhaltungstool. In einem späteren Tutorial wird erklärt, wie du Rechnungen korrekt exportierst, um sie dorthin zu übertragen.

Schritt 2: Anzeigezyklen anpassen

Die Umsätze lassen sich in verschiedenen Zeiteinheiten darstellen:

Zyklus	Beschreibung
Quartal	Standardansicht — Übersicht pro Quartal
Monat	Monatliche Aufschlüsselung
Woche	Wöchentliche Aufschlüsselung
Tag	Tägliche Aufschlüsselung

Wähle den gewünschten Zyklus oben im Dashboard aus, um die Ansicht entsprechend anzupassen.

Schritt 3: Umsätze nach Kategorien aufteilen

Du kannst dir die Umsätze nach verschiedenen Aufteilungen anzeigen lassen, um gezielt auszuwerten, welche Bereiche die meisten Erträge bringen:

Aufteilung	Beschreibung
Status	Zeigt, was bezahlt wurde, was überfällig ist und was gemahnt wurde
Kunde	Umsätze aufgeteilt nach Kunden
Objekt	Umsätze aufgeteilt nach Objekten
Objektleiter	Umsätze aufgeteilt nach verantwortlichen Objektleitern
Auftragsart	Umsätze aufgeteilt nach Auftragsarten (z. B. Glasreinigung, Unterhaltsreinigung)

💡 Tipp 1: Fährst du mit der Maus über einen Balken im Diagramm, siehst du den genauen Umsatz für die jeweilige Kategorie und den gewählten Zeitraum.

💡 Tipp 2: Falls bei einer Auftragsart „ohne" angezeigt wird, bedeutet das, dass diese Rechnung ohne Verknüpfung zu einem Auftrag gestellt wurde.

Schritt 4: Einzelne Rechnungen aus dem Dashboard öffnen

Klicke auf einen Balken im Diagramm (z. B. Glasreinigung im Januar).
Es erscheint eine Liste aller Rechnungen, die in diesem Segment enthalten sind.
Klicke auf eine einzelne Rechnung, um sie direkt zu öffnen und genauer einzusehen.

✅ So kannst du ohne Umwege direkt aus der Umsatzübersicht in die Details einer Rechnung springen.

Schritt 5: Umsätze filtern

Über die Filterfunktion kannst du die Umsatzansicht weiter eingrenzen:

Filter	Anwendungsbeispiel
Objektort	Nützlich, wenn du unterschiedliche Reviere oder Standorte hast
Objektleiter	Umsätze eines bestimmten Verantwortlichen anzeigen
Auftragsart	Nur bestimmte Leistungsarten auswerten
Kunde	Umsätze eines einzelnen Kunden isoliert betrachten

Kombiniere mehrere Filter, um gezielt die für dich relevanten Umsätze anzuzeigen.

Schritt 6: Hinweise zu Datenbasis & Auswertungslogik

Beim Interpretieren der Dashboard-Daten sind folgende Punkte zu beachten:

Thema	Hinweis
Gutschriften	Können optional von den Umsätzen abgezogen werden
Netto / Brutto	Beachte, welcher Wert aktuell angezeigt wird
Rechnungsdatum vs. Leistungsdatum	Das Dashboard kann nach beiden Daten filtern — relevant für den Abgleich mit der Finanzbuchhaltung
Fehlendes Leistungsdatum	Ist kein Leistungsdatum hinterlegt, wird das Rechnungsdatum herangezogen

⚠️ Wichtig: Diese Unterschiede können dazu führen, dass die Werte im Dashboard von denen in deinem Finanzbuchhaltungstool abweichen. Nutze das Dashboard zur Orientierung und Steuerung, nicht als Grundlage für steuerrechtliche Auswertungen.

Zusammenfassung

Bereich / Schritt	Wichtigste Information
Dashboard öffnen	Über „Faktura" in der oberen Navigation erreichbar
Kein Ersatz für Buchhaltung	Dashboard dient der Orientierung — verbindliche Werte im Finanzbuchhaltungstool
Anzeigezyklen	Quartal, Monat, Woche oder Tag wählbar
Aufteilungen	Nach Status, Kunde, Objekt, Objektleiter oder Auftragsart
Balken anklicken	Zeigt alle enthaltenen Rechnungen — direkt öffenbar
„ohne" bei Auftragsart	Rechnung wurde ohne Auftragsverknüpfung erstellt
Filterfunktion	Nach Objektort, Objektleiter, Auftragsart, Kunde u. v. m. filterbar
Datenbasis beachten	Netto/Brutto, Gutschriften, Rechnungs- vs. Leistungsdatum können Abweichungen verursachen

Im nächsten Tutorial erfährst du, wie du Rechnungen korrekt exportierst, um sie in dein Finanzbuchhaltungstool zu übertragen.