In diesem Tutorial lernst du, wie du Objekte korrekt in PlanD anlegst. Objekte sind die Gebäude bzw. Einsatzorte, die in PlanD hinterlegt werden. Sie sind sowohl für die Einsatzplanung als auch für die Mitarbeiter in der App von zentraler Bedeutung.
Wo sind Objekte sichtbar?
Objekte spielen an zwei wichtigen Stellen eine Rolle:
Bereich | Sichtbarkeit |
Einsatzplaner | Objektname erscheint direkt beim Anlegen eines Einsatzes |
Mitarbeiter-App | Das Objekt ist das Erste, was ein Mitarbeiter bei der Zeiterfassung sieht |
Schritt 1: Objekte aufrufen
Klicke in der linken Seitenleiste auf „Objekte"
Dort siehst du alle angelegten Objekte in der Übersicht
Schritt 2: Grundlegende Objektdaten hinterlegen
Objektname & Adresse
Der Objektname wird im Einsatzplaner und in der Mitarbeiter-App angezeigt — wähle ihn daher eindeutig und verständlich
Die Adresse sehen Mitarbeiter in ihrer App, wenn sie die Objektadresse öffnen
Leistungsempfänger
Falls es zu diesem Objekt einen separaten Leistungsempfänger gibt (der nicht im Objektnamen steht), kann dieser hier hinterlegt werden
Der Leistungsempfänger wird dann auch auf der Rechnung angezeigt
Kontaktinformationen
💡 Empfehlung: Statt allgemeiner Kontaktinformationen direkt am Objekt lieber Kontakte nutzen. Diese können mit einem Kunden verknüpft, mehreren Objekten zugeordnet und in der App für Mitarbeiter angezeigt werden.
Schritt 3: Vertragsdaten festlegen
Im Bereich Vertragsdaten kannst du hinterlegen:
Vertragsstart
Vertragsende
⚠️ Wichtig: Wenn ein Vertragsende gesetzt wird, werden automatisch auch alle zugehörigen Aufträge und Einsätze mit diesem Enddatum versetzt. Gehe hier sorgfältig vor!
Schritt 4: Sonstiges — Informationen für Mitarbeiter & Einsatzplanung
Das Feld „Sonstiges" ist besonders wichtig, da die hier hinterlegten Informationen auch in der Mitarbeiter-App sichtbar sind.
Was du hier hinterlegen kannst:
Für Mitarbeiter vor Ort:
Schlüsseldaten & Zugangscodes
Sonstiges = Objektbeschreibung (z. B. „Laden befindet sich am Hauptbahnhof", oder "Standort von Eingang oder Materialkammer" und sonstige relevante Hinweise zum Objekt)
Für die Einsatzplanung (Objekt-Tags):
Mit Objekt-Tags kannst du Objekte im Einsatzplaner besser filtern und gruppieren, z.B.:
Touren
Ortschaften
Postleitzahlen
Schritt 5: Dokumente hochladen
Im Reiter „Dokumente" kannst du objektbezogene Dokumente hinterlegen, z. B.:
Leistungsverzeichnisse
Lagepläne
Sicherheitsvorkehrungen
Sichtbarkeitsrechte beim Hochladen:
Einstellung | Sichtbar für |
Alle | Alle Mitarbeiter mit einem Einsatz auf diesem Objekt + Dashboard-Nutzer |
Nur Dashboard-Nutzer | Objektleiter, Innendienst & Admins |
Schritt 6: Objektleiter zuweisen
Pro Objekt kann ein Objektleiter definiert werden. Der Objektleiter erhält Push-Benachrichtigungen in der App, wenn Änderungen am Objekt auftreten, z. B.:
Abwesenheiten von Mitarbeitern, die Einsätze auf dem Objekt haben
Neue Aufgaben oder Materialbestellungen zu diesem Objekt
Objektleiter per Massenänderung zuweisen
Du musst nicht jeden Objektleiter einzeln eintragen:
Mehrere Objekte über die Checkboxen in der Tabelle auswählen
Quick Actions öffnen
Objektleiter für alle ausgewählten Objekte auf einmal zuweisen
Zusammenfassung
Bereich | Wichtigste Information |
Objektname & Adresse | Eindeutiger Name — sichtbar im Einsatzplaner & in der App |
Leistungsempfänger | Erscheint auf der Rechnung |
Kontakte | Lieber separate Kontakte statt allgemeiner Kontaktfelder nutzen |
Vertragsdaten | Vertragsende betrifft automatisch Aufträge & Einsätze |
Sonstiges | Für Mitarbeiter sichtbar — Zugangsdaten, Beschreibungen & Tags |
Dokumente | Leistungsverzeichnisse, Lagepläne etc. mit gezielten Rechten |
Objektleiter | Per Massenänderung effizient für mehrere Objekte zuweisen |
Im nächsten Video lernst du, wie du Aufträge in PlanD anlegst und konfigurierst.