In diesem Tutorial zeige ich euch, wie ihr zusätzliche Kontakte in Plan D importieren könnt. Dies ist besonders nützlich, wenn ihr Kontakte hinzufügen möchtet, die von den bisherigen Ansprechpartnern abweichen. Wir gehen Schritt für Schritt durch, wie ihr die Daten korrekt eintragt.
Die Datei sollte ungefähr so aussehen:
Anrede, Vorname, Nachname und E-Mail-Adresse:
Der erste Schritt ist die Eingabe der grundlegenden Kontaktdaten, wie Anrede, Vorname, Nachname und E-Mail-Adresse. Wenn ihr das Faktura-Modul in PlanD gebucht habt, kann es sinnvoll sein, hier die E-Mail-Adresse des Rechnungsempfängers zu hinterlegen. So könnt ihr Rechnungen direkt an diesen Kontakt per E-Mail senden.
Telefonnummer und Mobilnummer:
Im nächsten Schritt tragt ihr die Telefonnummer und Mobilnummer des Kontakts ein. Diese Informationen sind wichtig für die interne Kommunikation und sollten korrekt und vollständig eingetragen werden.
Kundennummer:
Nun gebt ihr die Kundennummer ein, der dieser Kontakt zugeordnet werden soll. Diese Kundennummer muss mit einer bestehenden Kundennummer in eurem System übereinstimmen, damit die Zuordnung korrekt erfolgt.
Objektnummer:
Ihr habt die Möglichkeit, dem Kontakt auch eine Objektnummer zuzuweisen. Hier könnt ihr entscheiden, ob der Kontakt nur einem Kunden, nur einem Objekt oder beiden zugeordnet werden soll. Gebt entweder nur die Kundennummer, nur die Objektnummer oder beide Nummern ein, je nachdem, wie ihr den Kontakt organisieren möchtet.
Position des Kontaktes:
Als Nächstes tragt ihr die Position des Kontaktes ein, zum Beispiel „Geschäftsführer“. Diese Information hilft, den Kontakt im Unternehmen besser einzuordnen.
Kommentar:
Zuletzt könnt ihr im Kommentarfeld zusätzliche Informationen hinterlegen, die für euch intern relevant sind. Dies könnte beispielsweise sein „gerne duzen“ oder andere Hinweise, die nützlich sind, wenn ihr diesen Kontakt ansprecht.
Mit diesen Schritten habt ihr alle notwendigen Informationen für den Kontaktimport in Plan D korrekt vorbereitet.