In diesem Tutorial erkläre ich euch, wie ihr den Objektimport in PlanD durchführt. Wir gehen Schritt für Schritt durch, wie ihr die Daten korrekt eintragt, damit eure Objekte den richtigen Kunden zugeordnet werden und alle Informationen vollständig sind.
Eure Import Datei sollte so aussehen:
Kundennummer:
Der erste Schritt ist die Eingabe der Kundennummer. Diese muss mit den Kundennummern aus eurer Kundenliste übereinstimmen, damit die Objekte korrekt zugeordnet werden können. Zum Beispiel, wenn der Kunde die Nummer „1001“ hat, sollte diese hier ebenfalls verwendet werden.
Objektnummer:
Als Nächstes gebt ihr die Objektnummer ein. Ihr könnt entweder den bereits bestehenden Nummernkreislauf aus eurem internen System verwenden oder einen neuen Kreislauf starten. Wichtig ist, dass hier nur Zahlen verwendet werden können; Buchstaben können wir nicht importieren.
Objektname:
Der Objektname sollte eindeutig sein, damit die Mitarbeiter sofort wissen, um welches Objekt es sich handelt. Es ist oft sinnvoll, den Objektname vom Kundennamen zu unterscheiden. Wenn der Kunde beispielsweise Frau Müller heißt, könnte das Objekt „Büro Frau Müller“ genannt werden. Alternativ könnt ihr auch die Adresse als Objektname verwenden, wie „Straße 1A“.
Adresse:
Gebt nun die vollständige Adresse des Objekts an, einschließlich Straße, Postleitzahl, Ort und Land. Achtet darauf, dass diese Informationen korrekt sind, da sie für das GPS-Tracking der Mitarbeiter beim Ein- und Ausstempeln verwendet werden.
Es ist eine gute Idee, die Adresse zur Überprüfung in Google Maps einzugeben, um sicherzustellen, dass der Standort richtig erfasst wird.
Objektleiternummer:
In diesem Feld tragt ihr die Mitarbeiternummer des Mitarbeiters oder der Mitarbeiterin ein, die für dieses Objekt verantwortlich ist. Das könnte zum Beispiel die Nummer „100“ sein. In der Regel ist dies der Inhaber oder die Inhaberin des Unternehmens, aber es kann auch jede andere relevante Mitarbeiternummer verwendet werden.
Beschreibung:
Als Nächstes kommt die Beschreibung des Objekts. Diese Beschreibung ist für die Mitarbeiter im Einsatz sichtbar und sollte daher objektbezogene Informationen enthalten, wie zum Beispiel „Zweimal wöchentliche Unterhaltsreinigung“ oder „Bitte die Tür richtig abschließen“.
Ansprechpartner und Kontaktdetails:
Zum Schluss gebt ihr den Ansprechpartner sowie dessen Handy-, Festnetznummer und E-Mail Adresse ein. Der Ansprechpartner und seine Kontaktdaten sind für den Mitarbeiter im Einsatz nicht sichtbar.
Mit diesen Schritten habt ihr alle notwendigen Informationen für den Objektimport in PlanD korrekt vorbereitet.