In diesem Tutorial zeige ich euch, wie ihr den Import von Kundendaten in PlanD vorbereitet. Wir gehen Schritt für Schritt durch, wie ihr die relevanten Informationen richtig eintragt, damit eure Kundendaten korrekt importiert werden.
Eure Excel-Tabelle sollte ungefähr so aussehen:
Kundennummer:
Der erste Schritt ist die Eingabe der Kundennummer. Am besten übernehmt ihr die bereits intern verwendete Kundennummer, insbesondere wenn ihr in der Vergangenheit Rechnungen an diesen Kunden verschickt habt und die Kundennummer dort abgedruckt wurde.
Kundenname und Adresse:
Als Nächstes gebt ihr den Kundennamen und die vollständige Adresse ein. Achtet darauf, dass der Ort und das Land vollständig ausgeschrieben werden. Diese Adresse wird später auf allen Rechnungen, Angeboten und anderen Dokumenten unter dem Kundennamen abgebildet.
Adresszusatz:
In diesem Feld könnt ihr einen Adresszusatz angeben, zum Beispiel eine C/O-Adresse, wie etwa die Hausverwaltung oder andere relevante Zusatzinformationen.
Kontaktdetails
Zum Schluss fügt ihr die Kontaktdetails des Kunden hinzu, darunter Telefonnummern, Mobilnummern, E-Mail-Adressen und Ansprechpartner.
Mit diesen Schritten habt ihr alle notwendigen Informationen für den Kundenimport in PlanD erfolgreich vorbereitet.