Hier erfahrt ihr, wie ihr im Dashboard ganz eigenständig die PlanD-Rechnungen und eure hinterlegten Zahlungsmethoden einsehen und bearbeiten könnt.
Vermerk: Hier geht es NICHT um das Faktura-Modul und eure Rechnungsschreiben an Kunden sondern lediglich um Rechnungen, von PlanD an euch.
👉 Dies ist der schnellste Weg, um:
eine Zahlungsmethode zu hinterlegen oder zu ändern
die Rechnungs- oder Lieferadresse anzupassen
vergangene Rechnungen erneut herunterzuladen
den Zahlungsstatus einzusehen oder offene Rechnungen zu begleichen
Überblick über die Möglichkeiten
Im Abrechnungsbereich könnt ihr:
Account-Informationen anpassen
Rechnungs- und Lieferadresse ändern
Zahlungsmethoden hinterlegen oder bearbeiten
Rechnungen herunterladen, Zahlungsstatus prüfen und offene Rechnungen begleichen
0) Zum Abrechnungsbereich navigieren
Navigiert im Dashboard zu: Einstellungen > Allgemein > Abrechnungen > Einstellungen
Hier könnt ihr alle aktuell hinterlegten Abrechnungsinformationen einsehen und direkt anpassen.
➡️ Sobald ihr euch im Abrechnungsbereich befindet und auf „Einstellungen“ klickt, öffnet sich die Abrechnungsübersicht, in der Änderungen unmittelbar vorgenommen werden können.
Hinweis: Da es sich hierbei um eine Schnittstelle zu unserem Abrechnungstool handelt, werden die Informationen ausschließlich in englischer Sprache angezeigt.
1) Account-Informationen anpassen
In der Übersicht seht ihr euren aktuellen Abrechnungsplan bei PlanD.
Möchtet ihr z. B. eure Firmenadresse ändern, klickt auf „Account Information“.
Ihr werdet anschließend zu den Account Details weitergeleitet, wo ihr alle Informationen selbst anpassen könnt.
Klickt jeweils auf den angezeigten Namen, um eine Ebene tiefer zu gelangen.
Speichert eure Änderungen über „Update“.
2) Rechnungs- und Lieferadresse anpassen
Um eure Rechnungs- oder Lieferadresse zu ändern, öffnet den Bereich „Billing & Shipping Addresses“.
Passt die gewünschten Angaben an
Bestätigt die Änderungen mit „Update“
✅ Ab der nächsten Rechnungsstellung werden die neuen Informationen automatisch berücksichtigt.
3) Zahlungsmethode hinterlegen oder anpassen
Möchtet ihr eine Zahlungsmethode erstmalig hinterlegen oder ändern, klickt auf „Payment Methods“.
Hier könnt ihr:
eine oder mehrere Zahlungsmethoden hinzufügen (z. B. als Backup, falls eine Karte bald abläuft)
sehen, welche Zahlungsmethode als bevorzugt festgelegt ist
Bestehende Zahlungsmethoden lassen sich durch Anklicken bearbeiten.
Neue Zahlungsmethoden fügt ihr über „Add New“ hinzu.
💡 Tipp: Diese Funktion ist auch hilfreich, wenn der Link zum Zahlungsmethode-Hinterlegen abgelaufen ist – ihr könnt jederzeit eigenständig eine neue Methode hinterlegen.
4) Rechnungen herunterladen, Zahlungsstatus einsehen & offene Rechnungen begleichen
Im Reiter „Billing History“ könnt ihr:
vergangene Rechnungen erneut herunterladen
offene Rechnungen einsehen und direkt begleichen
Falls offene Rechnungen vorhanden sind, erkennt ihr dies an einem orangenen Ausrufezeichen in der Übersicht.
Beim Öffnen der Billing History seht ihr zunächst alle bisherigen Rechnungen, die sich mit wenigen Klicks herunterladen lassen.
👉 Um eine offene Rechnung zu begleichen, klickt auf „Pay Now“ und überweist den offenen Betrag direkt.
Bei offenen Rechnungen einfach auf „Pay Now“ klicken und direkt bezahlen.
Wir hoffen, dieser Artikel hilft euch dabei, schneller auf alle relevanten Abrechnungsinformationen zuzugreifen und kleinere Änderungen selbst vorzunehmen; ganz ohne Umweg über den Support. 🙌