In PlanD habt ihr die Möglichkeit, eigene Felder zu erstellen. Diese Funktion erlaubt euch, individuelle Informationen zu erfassen, zu filtern und zu exportieren – unabhängig von unseren vordefinierten Stammdaten.
Wichtige Hinweise vorab:
Eigene Felder dienen ausschließlich der internen Datenerfassung und -verwaltung
Sie haben keine Funktionalität im Sinne von:
Darstellung auf Dokumenten
Verwendung im Lohnexport
oder automatischer Verknüpfung mit anderen Datensätzen (z. B. Geräte zu Einsätzen hinzufügen)
Es geht also rein um die interne Übersicht und Auswertung.
Beispiele aus den Stammdaten
Auf Mitarbeiter- oder Kundenebene könnt ihr z. B. folgende Felder anlegen:
Führerschein vorhanden: Ja / Nein (Dropdown)
Erstellung des Eigenen Feldes:
Mitarbeiteransicht der Eigenen Felder:
Filter- und Spaltenansicht:
Andere Beispiele:
Führerschein gültig bis: Datum (Date Picker)
Aufenthaltstitel gültig bis: Datum (Date Picker)
IBAN Mitarbeiter / Kunde: Textfeld (Text Field)
BIC Mitarbeiter / Kunde: Textfeld (Text Field)
Etwas fortgeschrittener – Eigene Felder in Aufträgen
Auch auf Auftragsebene lassen sich eigene Felder nutzen. Ein typisches Szenario:
Ihr möchtet festhalten, in welchen Monaten ein Auftrag abgerechnet werden soll (z. B. bei Winterdiensten, Gartenpflege etc.).
Dazu könnt ihr ein eigenes Feld mit einem Multiselect-Dropdown und den Optionen Januar, Februar, März … Dezember anlegen:
In der Auftragsübersicht könnt ihr dann diese Monate einsehen und auf einen Blick erkennen, welche Rechnungen noch erstellt werden müssen.
Darstellung und Nutzung
Eigene Felder lassen sich in den Übersichten als Spalten anzeigen
können gefiltert, sortiert und exportiert werden – genau wie andere Datenfelder
Noch wichtig:
Aktuell könnt ihr pro Unternehmen bis zu drei eigene Felder anlegen.
Hintergrund: Wir wollen das System übersichtlich halten und nicht überladen.
Fragen?
Wenn ihr Hilfe braucht oder Fragen habt, meldet euch gerne bei unserem Support-Team – wir helfen euch gerne weiter!