In der Manager-App kannst du von unterwegs neue Mitarbeiter, Kunden, Objekte und Kontakte erstellen und bearbeiten. Dies ermöglicht dir eine flexible und effiziente Verwaltung deiner Daten, unabhängig von deinem Standort.
⚠️ Diese Funktionalität ist ausschließlich in der Manager-App (Appzugriff = Objektleiter) verfügbar und erfordert einen aktiven Dashboard-Zugang.
Erstellen von Daten
1. Zugriff auf das Erstellungsmenü
In der Navigationsleiste unter dem Reiter Suche befindet sich oben rechts ein blauer Kreis mit einem Pluszeichen (+). Durch Antippen dieses Symbols öffnet sich das Menü zum Erstellen von Mitarbeitern, Kunden, Objekten und Kontakten.
2. Ausfüllen der erforderlichen Felder
Felder, die zur Erstellung der einzelnen Datensätze notwendig sind, sind mit einem roten Stern (*) gekennzeichnet. Bitte fülle diese Felder aus, um den Datensatz erfolgreich zu erstellen.
3. Aktualiseren von Listen
Sollte bei der Auswahl eines Kunden, Objekts oder Objektleiters nichts angezeigt werden, kannst du die Liste durch ein Herunterziehen des Bildschirms aktualisieren.
⚠️ Bitte beachten: Mitarbeitende mit deaktiviertem Dashboard-Zugang sehen zwar die Möglichkeit, neue Daten (Mitarbeiter, Kunden, Objekte, Kontakte) anzulegen, können diese jedoch nicht speichern.
Anwendungsbeispiele
Mitarbeitende von unterwegs anlegen
Lege neue Mitarbeitende direkt von unterwegs mit ihrer Mobilnummer an und versende sofort die Zugangsdaten per SMS.
Neue Kontakte erstellen
Erstelle neue Kontakte von unterwegs und ordne sie direkt den entsprechenden Kunden und/oder Objekten zu.
Bearbeiten von Daten
1. Zugriff auf bestehende Datensätze
Über die Suche gelangst du zu den Mitarbeitenden, Kunden, Objekten und Kontakten.
2. Bearbeitungsmodus aktivieren
Durch Antippen des Schriftzugs „Bearbeiten“ oben rechts kannst du den ausgewählten Datensatz bearbeiten.
3. Anpassungen vornehmen
Passe beispielsweise neue Kontaktdaten von Mitarbeitenden an oder aktualisiere Zugangscodes und Bemerkungen von Objekten direkt von unterwegs.
Anwendungsbeispiele
Kontaktdaten aktualisieren: Passe die Kontaktdaten von Mitarbeitenden, wie Telefonnummern oder Adressen, direkt von unterwegs an.
Objektinformationen ändern: Aktualisiere Zugangscodes oder Bemerkungen zu einem Objekt, um die Informationen stets auf dem neuesten Stand zu halten.
⚠️ Hinweis: Durch die Einstellung „Objektleiterfilter aktivieren“ in der Rechtegruppe können die angezeigten Daten eingeschränkt werden. Mitarbeitende sehen dann nur diejenigen Mitarbeiter, Objekte, Kontakte und Kunden, die mit einem ihnen zuständigen Objekt verknüpft sind. Diese Funktion erhöht die Übersichtlichkeit und verhindert den Zugriff auf nicht relevante Daten.